LG Energy Solution aus Südkorea will grüne Anleihen im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar beschaffen

Auf dieser Abbildung vom 9. Dezember 2022 sind Miniaturen von Stromübertragungsmasten und das Logo von LG Energy Solution zu sehen. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo erwerben Lizenzrechte

Sydney, 29. August (Reuters) – Das südkoreanische Unternehmen LG Energy Solution (373220.KS) strebt nach Angaben zweier Quellen mit direkter Kenntnis der Angelegenheit die Einnahme von rund 1 Milliarde US-Dollar durch den Verkauf von zwei auf US-Dollar lautenden grünen Anleihen an.

Die Quellen konnten nicht identifiziert werden, da die Informationen noch nicht veröffentlicht wurden.

„Bezüglich des Umfangs wurden keine Einzelheiten festgelegt“, sagte ein Beamter von LG Energy Solution in einer Erklärung.

Laut einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hat das Unternehmen Investmentbanken damit beauftragt, an einem möglichen Dollar-denominierten Green-Bond-Deal zu arbeiten.

Bank of America (BAC.N), Citigroup (CN), Morgan Stanley (MS.N), Standard Chartered (STAN.L) und die Korea Development Bank arbeiten an der Transaktion.

„Eine endgültige Entscheidung über Einzelheiten, einschließlich der Ausgabe von Unternehmensanleihen, soll nach einer genauen Prüfung der Marktsituation mit den fünf gemeinsamen Lead Managern getroffen werden“, sagte ein Mitarbeiter des Unternehmens in einer früheren Erklärung gegenüber Reuters.

Im Term Sheet hieß es, die Anleihen könnten mit einer Laufzeit von drei und fünf Jahren ausgegeben werden, und die Investorenversammlungen zu dem Deal würden am Mittwoch beginnen.

LG Chem, die Muttergesellschaft von LG Energy Solution, hat im Juli fünf- und siebenjährige Umtauschanleihen im Wert von 2 Milliarden US-Dollar aufgenommen. Diese Anleihen können in Stammaktien von LG Energy Solution umgetauscht werden.

Berichterstattung von Scott Murdoch in Sydney und Hyunsu Yim in Seoul; Bearbeitung durch Jacqueline Wong, Stephen Coates und Sherry Jacob-Phillips

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Scott Murdoch ist seit mehr als zwei Jahrzehnten Journalist und arbeitet für Thomson Reuters und News Corp in Australien. Die meiste Zeit seiner Karriere hat er sich auf Finanzjournalismus spezialisiert und deckt die Aktien- und Fremdkapitalmärkte in Asien sowie australische M&A ab. Er hat seinen Sitz in Sydney.

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